Propongo ai miei clienti, privati e aziende, il miglior piano d’investimenti personalizzato, in grado di rispecchiare le esigenze e la situazione specifica attraverso un’analisi attenta e personalizzata sia delle loro specifiche esigenze che della situazione contingente del mercato. Oltre al tradizionale ventaglio di consulenze, sono a disposizione in qualsiasi momento per uno scambio di idee con i Clienti sul settore della Finanza Etica e della sostenibilità degli investimenti, argomenti mi appassionano particolarmente.
Per me è sempre un piacere confrontarmi – senza impegno – su questi temi con chiunque necessiti chiarimenti e approfondimenti.
Comparto Bancario:
• Analisi costi operativi pregressi per i rapporti persona fisica e persona giuridica.
• Analisi costi fidi, posizioni debitorie, finanziamenti e mutui, analisi flussi e liquidità.
• Analisi costi operatività bancaria.
• Proposta e offerta di strumenti bancari, come conti correnti, dossier titoli, fidi controgarantiti, emissione bancomat, carte di debito, carte prepagate e carte di credito.
Comparto Finanziario:
• Analisi rischio e rendimento pregresso, sia per annum che complessivo.
• Analisi Time Weighted e Money Weighted.
• Analisi profilo di rischio.
• Profilazione Cliente: analisi bisogni finanziari, flussi e liquidità.
• Offerte di investimento su misura del Cliente, della sua famiglia e della sua attività.
• Affiancamento ai professionisti di fiducia del Cliente per problematiche successorie, legali e fiscali.
• Rendicontazione a ogni incontro, non inferiore a minimo sei/otto incontri annui.